감독: 송정율,이영수,김송필,신동헌

오디오: 스테레오
발매일: 2003-04-30
제작사: KBS
화면비율: 1.33:1
케이스: 플라스틱

7회 - ‘둘리의 분노’
둘리의 초능력은 원시시대에 지구로 온 외계인이 심어준것!
둘리는 초능력을 이용, 다기능 자동차를 만들어
도우너와 함께 떠나지만 경찰의 추적을 받는 신세가 되고 만다.
하지만 우연하게도 이들의 활약으로 잠수함 으로 침투한 간첩을 잡게 된다.

8회 - ‘마이콜 등장’
옆집에 이사 온 가수 지망생 마이콜. 둘리와 도우너는 음치인 마이콜을 노래자랑에서 1등을 시킨다.
그러던 중 타임코스모스 조작실수로 우주로 나간 둘리일행은 우주 해적을 만나 위기에 빠지지만
우주 해적 선장과 똑같은 얼굴의 마이클 덕에 위기를 모면한다.

9회 - ‘또치의 탈출’
서커스단에서 탈출한 또치가 둘리 일행에 끼어 든다.
또치가 합류하자 둘리 일행의 말썽은 가히 점입가경이 된다.
한편 또치를 추적하던 서커스 단장은 엉뚱하게도 마이콜을 또치로 알고 잡아가고
얼떨결에 서커스단 에 온 마이콜은 특유의 노래실력으로 서커스단에 기여(?)하게 된다.