감독: 클리브 도너
주연: 로버트 와그너,테리 가,홀스트 잰슨,존 스탠딩,마르셀 보주피,바바라 파킨스

자막: 한국어
오디오: 스테레오
발매일: 1988-10-05
제작사: NVC
화면비율: 1.33:1
케이스: 플라스틱

1940년 포르투칼. 왕정의 불화로 왕권을 동생에게 내주고 아내와 함께 포르투칼의 리스본으로 거처를 옮긴 윈저공(존 스탠딩 분)은 영국 정부의 자신의 대우에 대한 불만이 느낀다. 한편, 금발 미모의 여가수 한나 윈터(테리 가 분)는 독일 베를린에서 클럽을 경영하는 삼촌의 청으로 노래를 하러 몇 주간 베를린으로 온다. 클럽에 매일 찾아오던 세련된 독일군 장성 쉘런버그(호스트 잰슨 분)는 한나를 아주 좋아하게 되고 한나도 약간의 호감을 갖는다. 그러다 뜻밖에 삼촌 맥스가 지하조직에 관련되어 게쉬타포에 죽음을 당하고 그의 애인 이렌느로부터 빼낸 쉘런버그 서명의 기밀서류를 포르투갈에 있는 윈저공에게 전하지 않으면 안되는 상황이 되었다. 그 길로 우여곡절 끝에 파리까지 가나 기차역에서 게쉬타포에게 체포당할 위기에 놓인다. 한나의 손에 든 그 문서는 윈저공을 독일로 납치해 오라는 총통의 특별지시에 쉘런버그가 서명한 것이였기 때문이다. 그러나 사랑에 눈이 먼 쉘런버그의 도움으로 리스본으로 온 한나는 삼촌 맥스의 스페인 내란대의 친구인 죠 잭슨(로버트 와그너 분)이 경영하는 오 파두 클럽에 가 구원을 요청한다. 그의 도움으로 윈저공을 만나려하지만 쉘런버그의 방해로 뜻을 이루지 못하게 된다. 윈저공을 독일로 데려가려는 쉘렌버그는 결국 그를 납치하려하지만 죠와 한나 때문에 뜻을 이루지 못하게 된다. 쉘렌버그는 한 여성이 역사를 바꿨다며 문책을 당할 독일으로 돌아가고, 한나는 죠의 사랑을 얻는다.